Beratung


Beratung für Selbständigerwerbende, Unternehmen und Private

1. Analyse des IST-Zustandes

  • Überprüfung der bestehenden Versicherungspolicen
  • Bedarf und Risiken abklären
  • Optimierungen aufzeichnen
  • freie Wahl der Versicherungsprodukte und -Gesellschaften
      ohne Maklerauftrag wird das Honorar für die Portefeuille-Analyse in Rechnung gestellt

2. Verwaltung Ihres Portefeuilles mittels Maklerauftrag

  • Reduktion Ihres Zeitaufwandes für Versicherungsangelegenheiten
  • für alle Versicherungsfragen einen Ansprechpartner
  • laufende Beratung, Verwaltung in allen Versicherungsbereichen
  • Überprüfung und Vergleich von neuen Angeboten
  • Vertretung Ihrer Interessen in Schadenfällen
  • Unterstützung bei den jährlichen Lohndeklarationen
    unsere Dienstleistungen werden von den Versicherungs-Gesellschaften zu marktüblichen Maklerkommissionen direkt entschädigt

3. Analyse der Vorsorgesituation des Firmeninhabers

  • Finanzielle Planung Ihrer Altersvorsorge
  • Vorzeitige Pensionierung
  • Rentenkürzung
  • Indirekte Amortisation
  • Vorsorge bei Invalidität
  • Vorsorge im Todesfall
     ohne Maklerauftrag wird das Honorar für die Analyse und Beratung in Rechnung gestellt

Kontakt
Competenza AG
Industrie Neuhof 9, 3422 Kirchberg BE

Telefon: 031 760 22 22
Mail: info@competenza.ch

Öffnungszeiten Büro in Kirchberg
Montag bis Freitag morgens: 08.00 - 12.00
Montag bis Donnerstag: 13.30 - 17.00